Conseil en structuration financière pour un grand groupe automobile asiatique installé en France
Mission d’analyse financière et de structuration de financement dans le cadre de l’optimisation de la performance économique d’une filiale européenne.
Description du mandat
Mandat de conseil financier conduit auprès d’un grand constructeur automobile asiatique implanté en France, dont la filiale couvrait un réseau de 250 à 400 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire.
La mission visait à définir le cadre de la mise en place d’un nouveau financement bancaire et à conduire une revue approfondie de la performance économique.
L’objectif principal consistait à accompagner la direction financière dans la restructuration du bilan et l’amélioration des indicateurs clés de rentabilité, dans un contexte de profonde transformation du secteur automobile.
Enjeux clés
L’un des enjeux majeurs résidait dans la détermination d’une structure d’endettement optimale, tout en maintenant un niveau de liquidité cohérent avec les besoins opérationnels.
La mission a mobilisé une analyse approfondie des agrégats financiers,une étude comparative sectorielle et la modélisation de plusieurs scénarios de financement, intégrant les contraintes propres aux marchés français et européen.
Les travaux ont permis d’identifier des leviers d’amélioration mesurables en matière de pilotage financier, de gestion de la rentabilité et de structuration du capital.
Approche et résultats
L’intervention a porté sur la revue détaillée des états financiers, la construction d’un modèle d’analyse prospective et la préparation d’une documentation financière complète destinée aux partenaires bancaires.
Cette approche structurée a permis de définir une architecture de financement adaptée aux besoins de la filiale et de renforcer la compréhension des leviers de performance économique.La mission s’est conclue par la validation d’un nouveau cadre de financement,améliorant la solidité financière et la capacité de croissance du groupe sur le marché européen.
Les transactions présentées ont été réalisées par, avec la contribution de, ou avec la participation des membres de l’équipe Hectelion dans le cadre de fonctions exercées actuellement ou antérieurement.
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Les transactions présentées ont été réalisées par, avec la contribution de, ou avec la participation des membres de l’équipe Hectelion ou dans le cadre de fonctions exercées actuellement ou antérieurement.