Conseil en structuration dans le cadre de la préparation d’une levée de fonds pour une société technologique

Description du mandat

Mandat de structuration financière et stratégique conduit auprès d’un acteur suisse du secteur des technologies de l’information, proposant une plateforme SaaS dédiée à la gestion et à la valorisation de la propriété intellectuelle.
La mission a été menée dans le cadre de la préparation d’une levée de fonds en capital, destinée à financer la croissance de l’entreprise et le développement de nouvelles fonctionnalités logicielles.

L’objectif principal était de structurer le processus de levée de fonds afin d’assurer la cohérence entre la stratégie, la valorisation prévisionnelle et la documentation financière à destination des investisseurs.

Enjeux clés

Les principaux enjeux consistaient à :

• formaliser un processus de levée de fonds adapté au profil SaaS (croissance, récurrence, R&D) ;
• définir les indicateurs clés de performance (KPI) pertinents pour les investisseurs technologiques ;
• préparer la documentation stratégique et financière (executive summary, teaser,business plan financier, term sheet type, IM, etc) ;
• et anticiper les exigences des investisseurs institutionnels en matière de structuration du capital et de gouvernance.

La mission s’inscrivait dans un contexte de forte expansion du marché de la propriété intellectuelle numérique, marqué par une intensification des besoins de financement en capital pour les sociétés technologiques.

Approche et résultats

L’intervention a permis de :

• structurer l’ensemble du processus de levée de fonds, depuis la préparation de la documentation jusqu’à la définition du calendrier d’exécution ;
• modéliser les scénarios de financement selon différents niveaux de valorisation et de dilution ;
• et standardiser les supports d’information pour assurer la cohérence du message auprès des investisseurs potentiels.

Ce mandat a contribué à renforcer la crédibilité du projet, à fluidifier les échanges avec les investisseurs et à accélérer la mise en œuvre du processus de levée de fonds dans des conditions optimales.