Conseil en fusions & acquisitions dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire dans un groupe de cliniques ambulatoires

Description du mandat

Mandat de conseil financier exclusif conduit auprès d’un groupe de soins ambulatoires,dans le cadre de la cession d’une participation significative à un investisseur institutionnel européen.
Le groupe a connu une croissance rapide et exploite aujourd’hui plusieurs centres de consultation multidisciplinaires en Suisse romande,regroupant une équipe de praticiens indépendants et de thérapeutes spécialisés.

L’opération visait à accueillir un partenaire financier de long terme afin de soutenir la stratégie de développement national et la création d’un réseau intégré de cliniques ambulatoires à travers la Suisse.

Enjeux clés

Les enjeux principaux portaient sur :

• la sélection du partenaire financier idéal, capable d’accompagner la croissance tout en respectant la mission médicale du groupe ;
• la valorisation des actifs immatériels, notamment la réputation clinique, la base de patients et la qualité de l’équipe médicale ;
• la structuration du pacte d’actionnaires et la définition des droits de gouvernance ;
• et la coordination des aspects réglementaires et contractuels propres au secteur des soins de santé.

La transaction s’est déroulée dans un contexte de forte consolidation du marché de la santé mentale, marqué par l’émergence de nouveaux acteurs soutenus par des investisseurs institutionnels.

Approche et résultats

L’équipe a accompagné les fondateurs et la direction sur l’ensemble du processus : analyse stratégique des offres, sélection des contreparties potentielles, gestion de la dataroom et des due diligences, et négociation finale des termes de transaction.

L’opération a permis :

• l’entrée d’un investisseur institutionnel européen au capital du groupe ;
• le renforcement de la structure financière pour soutenir le plan d’expansion nationale ;
• et la sécurisation de la gouvernance par la mise en place d’un cadre clair entre les fondateurs et le nouvel actionnaire.

Cette transaction a marqué une étape majeure dans la croissance du groupe, consolidant son rôle de référence dans les soins psychiatriques ambulatoires en Suisse.